Tilbudsbrev

Når det er opprettet minst én kalkyle, kan det sendes et tilbudsbrev til kunden. Tilbudsbrevet kan inneholde én eller flere varianter av innmat- og omslagskalkyler.

Klikk «Generer tilbudsbrev» for å sette opp et tilbudsbrev.

Innledende og avsluttende tekst kommer før og etter oversikten over de alternativ kalkylene i brevet. Klikk «lagre tekst» for å lagre teksten.

Velg kalkyler

Klikk «velg kalkyler for å bestemme hvilke kalkyler, og hvilke kombinasjoner som skal med i tilbudet.

Vinduet som åpnes lister opp alle kalkylene for innmat med mulighet for å kombinere med ett eller flere av omslagskalkylene. Det er også mulig å si at denne innmatkalkylen ikke skal kombineres med noe omslag. Altså en trykkordre uten omslag.

Dersom det ikke settes noen kryss ved en innmatkalkyle, blir denne kalkylen ikke med på tilbudet i det hele tatt.

Når alle de ønskede kalkylevariantene er valgt, klikk «Lagre kalkyler» for å gå tilbake til tilbudsbrevet. Listen over kalkyler som kommer med på tilbudet er nå oppdatert.

Klikk grønn pil opp eller ned for å flytte en kalkyle ned eller opp i oversikten.

Når tilbudet er satt opp, klikk «Lagre tekst» for å være sikker på at alt er lagret. Klikk så «Generer PDF» for å generere PDF av tilbudet.

For å se den genererte PDF-en, klikk «Se PDF».

Send tilbudet per e-post

Klikk fanen «Utsending» for å sende tilbudet per e-post til kunden.

Mottaker hentes automatisk fra den kontakten som er satt som kundekontakt. Det er også mulig å fylle ut en annen e-postadresse manuelt.

Fyll ut et emne og skriv en melding. Den genererte PDF-fila vil bli sendt med e-posten som vedlegg.