Opprette ny kunde

Opprett en ny kunde ved å klikke  over kunderegisteret.

Alle felter som er merket med gul bakgrunn må fylles ut. Dersom du ikke har fyllt ut alle de obligatoriske feltene, vil du få en advarsel om dette. Det blir også angitt grafisk hvilke felter som ikke er tilstrekkelig utfylt:

Reskontonummer hentes fra økonomisystemet, det nummeret kunden er registrert med der.

Firmatype

En kunde kan tilhøre én av tre firmatyper:

Kunde
En vanlig kunde. En kunde kan være «eid» av en broker.

Broker
En broker er en kunde som kan merkes som «eier» av andre kunder. Dette for å styre hvem som kommer opp som valg for fakturering og leveringsadresser for denne brokerens ordrer. Brokerens ordre kan faktureres direkte mot én eller flere andre kunder.

En kunde som er broker, har tilgang til å opprette sine kunder i OnTop, som således blir knyttet til brokeren.

Avdeling
En kunde kan settes til å være avdeling av en annen kunde i systemet. Dette for å forenkle statistikkmulighetene og liknende mot kunder som har flere bestillings- og leveringspunkter. Når du velger avdeling på en ny kunde får du opp en liste over alle eksisterende kunder.  Velg en kunde i lista for å knytte det nye firmaet opp som avdeling mot den valgte kunden.

Adresser

Alle kunder kan ha tre forskjellige adresser. Alle firmaer må ha en hovedadresse. I tillegg til adressene på firmaet er det mulig å definere egne adresser både på en ordre og på en kontaktperson.

Hvis en adresse er lik eller tilnærmet lik en annen adresse som er fyllt ut på kunden, kan du kopiere denne adressen ved å bruke droppliste til høyre. Velg hvilken adresse du vil hente, og klikk OK.

Klikk «Opprett kunde» for å opprette kunden.

Fast selger

Når kunden er opprettet kommer du til redigeringssiden for kunden. Her har du mulighet til å registrere hvilken selger som er ansvarlig for denne kunden. Navnene i lista hentes blant kontaktene til firmaet som er satt til å være «systemeier».

Kundetyper

Kunder kan organiseres i ulike grupper, kalt kundetyper:

Kundetyper kan danne grunnlag for statistikk, rapportering og eksportering. Hvilke typer som er tilgjengelig, administreres under «Kundetyper».