Rediger kontaktperson

En kontaktperson i OnTop knyttes alltid til et firma. Det er derfor ikke mulig å opprette en kunde fra kunderegisteret. Enhver kontaktperson har også en egen login til OnTop.

For å opprette en ny kontaktperson, velg marker kunden i kunderegistret og klikk .

For å redigere en kontaktperson, velg personen i lista og klikk .

Feltene med gul bakgrunn er obligatoriske felter. Dersom du ikke har fyllt ut alle de obligatoriske feltene, vil du få en advarsel om dette. Det blir også angitt grafisk hvilke felter som ikke er tilstrekkelig utfylt.

Fyll ut all informasjon og klikk «Oppdater kontaktperson» for å lagre.

Kontakttype

Systemet har definert noen faste typer for konktakter. Disse bestemmes når OnTop settes opp.

Kontaktrolle

Kontakten kan tilldeles en rolle. Rollene settes opp av systemeier.

Bilde

Det er mulig å laste opp et bilde på kontaktpersonen. Klikk «Last opp nytt bilde», velg et bilde på din datamaskin. Klikk så «Oppdater kontaktperson» for å knytte bildet til kontakten.

Godkjente bildeformater
jpg, gif og png.

Sett nytt passord

Alle kontaktpersoner har en egen login til OnTop. Brukernavn generes automatisk og presenteres til høyre. For å redigere passord, fyll ut feltene for passord. Dersom du ønsker å lagre kontaktperson, men beholde det gamle passordet, la feltene stå tomme.

Tilgang

En kontaktperson kan settes opp til å ha forskjellig tilgang til ulike deler av systemet. Denne tilgangen defineres under fanen «Tilgang». Standardtilgang er «Ingen tilgang».

Lesetilgang: kontaktpersonen får se og lese, men ikke redigere eller kommentere.
Skrivetilgang: kontaktpersonen får også tilgang til å redigere.