Kunderegister

Kunderegisteret er nervesenteret i OnTop. Fra denne siden får du tilgang til all data om en valgt kunde, som leveringsadresser, fakturaer, kontaktpersoner, ordrer etc.

Klikk  for å opprette en ny kunde.

Ved å dobbeltklikke på en kunde i tabellen får du se all informasjon om kunden i et lesbart format.

For å utføre oppgaver relatert til til én bestemt kunde, marker kunden i tabellen og bruk verktøyene over tabellen:

– redigerer valgt kunde.

– oppretter et nytt tilbud på valgt kunde

– viser alle ordrer og tilbud som er opprettet på valgt kunde.

– viser den valgte kundens dokumentarkiv i OnTop.

– viser alle kontaktpersoner som er knyttet til valgt kunde.

– oppretter en ny kontaktperson på valgt kunde.

– filterer tabellen etter valgte kundetyper.

– genererer en excel-fil av det aktuelle utvalget i tabellen, og laster den ned.

Filtrer på kundetyper

Klikk for å filtrere kunderegisteret etter kundetyper.

Sett kryss ved kundetypene som skal med, og klikk «Finn» for å filtrere registreret etter disse spesifikasjonene. Print og excel-eksport vil vise kun det filtrerte utvalget.

For å ta bort filtrering, klikk og ta bort alle kryss ved valgte kundetyper, og klikk lagre for å laste inn kundelista uten filtrering.

Broker

En kunde som er opprettet av en broker vil være markert i kundelista med grønn bakgrunn. Dermed er det lett å skille mellom systemeiers kunde og brokerens kunde dersom de har felles kunde.