Fakturering

«Fakturer» inneholder alle fakturerte ordrer som ikke er blitt godkjent.

Klikk  for å laste ned en excel-fil med det aktuelle innholdet i tabellen.

Dobbeltklikk på en rad i lista for å arbeide med denne fakturaen.

Før en faktura kan godkjennes må beløpet tilskrives minst én fakturamottaker. Informasjonen viser beløp og tekst som ble definert da ordren ble sendt til fakturering. Klikk «Legg til ny fakturamottaker» for å tilskrive hele eller deler av summen til kunden.

Det er også mulig å slette en mottaker fra lista ved å trykke «slett» til høyre for denne mottakeren.

Beløpet kan enten deles opp med flere rater til én og samme mottaker, eller deles mellom flere forskjellige kunder.

Fakturamottaker kan velges fra hele kunderegisteret. Men mottakeren må være opprettet som kunde i kunderegisteret.

Det er ikke mulig å godkjenne fakturaen dersom det fortsatt er igjen en sum under «restbeløp». Det er heller ikke mulig å legge til et fakturabeløp på en fakturamottaker som er høyere enn restbeløpet.

Når en mottaker er lagt til listen, blir fakturaen lagret, og du kan navigere bort fra siden og komme tilbake igjen uten at mottakerne har forsvunnet.

Når hele fakturabeløpet er tilknyttet en mottaker, og rest står til «0,00 kr», kan fakturaen godkjennes. Fakturaen flyttes fra fra «fakturer» til «fakturaoversikt» hvor den kan skrives ut.