Kontakter

Kontakter lister opp alle kontaktpersoner som er registrert i OnTop. Dersom du valgte i kunderegisteret når en kunde var markert i lista, vil kun denne kundens kontaktpersoner listes opp.

– rediger valgt kontaktperson.

– rediger kunden som valgt kontaktperson er tilknyttet

– opprett adresselister tilknyttet markert kontaktperson.

– eksporter innholdet i tabellen som excel-fil.

 – legg til ny aktivitet/avtale på kontakten (CRM).

Dersom lista er begrenset til én kunde, klikk  i menyen til venstre for å vise alle kontaktene i systemet uavhengig av kunde.

Dobbeltklikk på en linje i kontaktlista for å åpne informasjon om denne personen i et mer lesbart, men ikke-redigerbart, format.

Ny kontaktperson

En kontaktperson i OnTop knyttes alltid til et firma. Det er derfor kun mulig å opprette en kunde fra kunderegisteret dersom lista er begrenset til å vise én kunde. Klikk da i verktøylinja for å opprette en ny kontaktperson på denne kunden. Dersom lista ikke er begrenset til én kunde, gå til kunderegistreret, marker den aktuelle kunden, og klikk .

Skjul kontaktperson

For å deaktivere en kontaktperson, f.eks. en som ikke jobber i firmaet lenger. Sett kryss i høyre kolonne på den aktuelle kontakten, velg fra dropplisten «Med avkryssede kontakter», og velg «Skjul».

Klikk «Vis skjulte» for å vise alle deaktiverte kontakter. For å aktivere en kontaktperson igjen, sett kryss og velg Med avkryssede kontakter –> «Vis».