Inngående faktura

Under Inngående faktura kan inngående fakturaer knyttes til fremmedordrer på ordre, for ekstra kostnadskontroll.

– Legg til ny inngående faktura

– Legg til delbeløp ved å knytte til en fremmedordre.

– Godkjenn faktura og generer rapport.

– Avvis faktura.

Legg til inngående faktura

En inngående faktura må først skannes inn og lagres som PDF-format, deretter lastes opp til OnTop via denne menyen. Fila lastes opp ved å dra den over opplastingsområdet.

I tillegg til å laste opp PDF-fil av fakturaen må følgende informasjon angis: fakturabeløp, fakturanummer, fakturatekst, leverandør og inntil 2 ansvarlige medarbeidere.

Dersom fakturaavsender ikke er å finne i lista over leverandører, må avsenderen først opprettes i leverandørregisteret.

Lista over tilgjengelige medarbeidere som kan settes som «ansvarlig» er begrenset til de kontaktene som har minst lesetilgang til inngående fakturaer.

Knytt faktura til fremmedordre

Marker en faktura i tabellen og klikk for å knytte fakturaen til en fremmedordre. Én faktura kan knyttes til flere fremmedordrer/rekvisisjoner ved å legge til flere delbeløp.

Angi andel av fakturabeløpet som skal knyttes til fremmedordren sammen med denne fremmedordrens rekvisisjonsnummer. Dersom du ikke har rekvisisjonsnummeret tilgjengelig, klikk «Finn rekvisisjonsnr» for å finne ordren som fremmedordren er opprettet på. Dette vil åpne ordrelista i et modalvindu. Dobbeltklikk på en ordre åpner ordren på fremmedordrefanen. Klikk «velg» ved aktuell fremmedordre for å velge denne.

På den inngående fakturaen vil den valgte fremmedordren legges til i lista med informasjon om beløp, ordre, beskrivelse og kunde.

Dersom det fortsatt står igjen et restbeløp

Avvis faktura

Dette valget er kun tilgjengelig for kontakter med skrivetilgang til inngående fakturaer. Dersom en faktura som er lagt inn ikke aksepteres, men skal avvises, marker én eller flere fakturaer og klikk for å avvise.

Godkjenn faktura

For å godkjenne, marker én eller flere fakturaer og klikk . Dette vil generere en anvisningsrapport over de markerte fakturaene sammen med en kopi av de opplastede fakturaene på de neste sidene.