Ordreoppgaver

På alle ordrer kan det settes opp oppgaver med tidsfrist og ansvarlig bruker. I system » Oppgavemaler er det også mulig å sette opp et sett med oppgaver i relativ tid til hverandre, som så kan legges til på en ordre.

Hver bruker har oversikt over sine oppgaver i snarveimenyen til høyre: Ordreoppgaver.

Oversikten over ordreoppgaver på ordre kan nås på følgende måte:

– I kunderegisteret/CRM: marker en kunde, og klikk  i verktøylinja.
– Inne på en ordre: klikk knappen «Oppgaver» for å administrere oppgaver på denne ordren.

Dersom du har valgt å vise alle oppgaver på en kunde, vil du kunne filtrere hva som vises ved å velge andre alternativer i dropplistene for Type og Status.

Det er også mulig å søke etter et bestemt ordrenummer.  genererer en PDF_fil av oversikten over oppgaver.

Klikk [+] ved ordrenavnet for å legge til en ny oppgave eller  for å hente oppgaver fra en oppgavemal. Alle enkeltoppgaver representeres ved en diamant med initialene til den ansvarlige brukeren.

 Ny, ikke-utført oppgave.

 Ikke-utført oppgave som ikke er utført innen angitt frist.

 Ferdig utført oppgave.

For å definere en oppgave som fullført, dobbeltklikk på diamanten og velg «utført» i dialogen som dukker opp.